Motive Analytics permet aux utilisateurs de planifier des tableaux de bord et d’automatiser la livraison des informations clés. Les tableaux de bord planifiés réduisent la charge de travail liée aux rapports et assurent un partage rapide des informations à travers l’organisation.
Aperçu
- Configurez la livraison automatique des tableaux de bord, réduisant ainsi l’effort de création de rapports manuels et économisant du temps.
- Sélectionnez les destinataires par utilisateur ou par rôle afin de vous assurer que les parties prenantes appropriées reçoivent les informations critiques.
- Planifiez les rapports de façon quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle à l’heure choisie, maintenant ainsi des flux de rapports cohérents.
- Livrez les tableaux de bord par courriel sous forme de pièces jointes PDF ou PNG, permettant aux destinataires d’accéder aux informations sans se connecter à la plateforme Motive.
- Modifiez, dupliquez, mettez en pause ou supprimez des planifications à partir de l’onglet Planification, afin de garder les rapports précis et pertinents.
Créer une nouvelle planification
- Connectez-vous au tableau de bord Motive Fleet.
Allez à Analytics > Parcourir et sélectionnez un tableau de bord.
Cliquez sur le menu à trois points et sélectionnez Planification.
- Aperçu du tableau de bord planifié puis cliquez sur Suivant.
| Remarque : Des modifications peuvent être apportées ici, telles que l’ajout de filtres ou d’une note au tableau de bord. |
- Entrez un nom de planification et des notes optionnelles qui apparaîtront dans le corps du courriel, afin de fournir du contexte aux destinataires.
- Sélectionnez les destinataires. Ceux-ci peuvent inclure des utilisateurs de la flotte, des conducteurs ou tout autre rôle défini.
Choisissez PDF ou PNG comme format de fichier.
- Sélectionnez les filtres du tableau de bord si nécessaire.
- Définissez la fréquence (quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle) et l’heure de livraison dans les champs liés à l’heure.
Une fois tous les détails nécessaires ajoutés, cliquez sur Enregistrer.
Gérer les planifications existantes
Les utilisateurs peuvent voir une liste complète de tous les envois planifiés, incluant des détails clés tels que le nom de la planification, la prochaine date d’envoi, le format de fichier et la liste des destinataires, afin de facilement suivre ce qui est activement planifié.
Pour gérer une planification existante :
- Allez à l’onglet Planification dans le Hub Analytics.
- Affichez toutes les planifications actives et inactives avec les détails clés.
- Modifier la planification : Les utilisateurs peuvent modifier les planifications existantes, y compris la liste des destinataires, la fréquence (quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle), ou le contenu du rapport ou du tableau de bord envoyé, afin de s’assurer que les planifications demeurent précises et pertinentes avec le temps.
- Copier la planification : Les utilisateurs peuvent dupliquer des planifications existantes pour faciliter la configuration d’envois similaires.
- Supprimer la planification : Les utilisateurs peuvent désactiver les planifications qu’ils souhaitent mettre en pause ou supprimer définitivement celles qui ne sont plus nécessaires.
FAQ
Les destinataires peuvent-ils consulter les tableaux de bord sans compte Motive Analytics ?
Oui. Les tableaux de bord planifiés sont envoyés en pièces jointes PDF ou PNG, donc les destinataires n’ont pas besoin d’un compte Motive Analytics pour les consulter.
Puis-je modifier une planification après sa création ?
Oui. Vous pouvez modifier la planification pour mettre à jour les destinataires, la fréquence ou le contenu inclus.
Puis-je mettre une planification en pause temporairement ?
Oui. Utilisez Désactiver pour mettre la planification en pause et la réactiver plus tard au besoin.
Puis-je envoyer le même tableau de bord à plusieurs utilisateurs ?
Oui. Vous pouvez sélectionner plusieurs destinataires par nom, courriel ou rôle lors de la configuration de la planification.
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