Motive Analytics permite a los usuarios programar paneles y automatizar la entrega de información clave. Los paneles programados reducen la carga de trabajo y aseguran el acceso oportuno a información en toda la organización.
Descripción general
- Configure paneles para que se entreguen automáticamente, ahorrando tiempo y reduciendo el esfuerzo en crear informes manuales.
- Seleccione destinatarios por usuario o funcion para asegurar que las personas clave reciban información crítica.
- Programe informes diarios, semanales o mensuales en horarios elegidos, manteniendo flujos de trabajo de informes consistentes.
- Entregue paneles por correo electrónico como archivos adjuntos en PDF o PNG, permitiendo a los destinatarios acceder a la información sin iniciar sesión en la plataforma Motive.
- Edite, duplique, pause o elimine programaciones desde la pestaña Programación, manteniendo los informes precisos y relevantes.
Crear una nueva programación
- Inicie sesión en el Panel de Flota de Motive.
Vaya a Análisis > Buscar y seleccione un panel.
Haga clic en el menú de tres puntos y seleccione Programar.
- Previsualice el panel programado y haga clic en Siguiente.
| Nota: Aquí se puede hacer modificaciones, como agregar filtros o una nota al panel. |
- Ingrese un nombre para la programación y notas opcionales que aparecerán en el contenido del correo electrónico, ayudando a proporcionar contexto a los destinatarios.
- Seleccione destinatarios. Estos pueden incluir usuarios de la flota, conductores o cualquier otro rol definido.
Elija PDF o PNG como formato de archivo.
- Seleccione Filtros del tablero si es necesario.
- Configure la frecuencia (diaria, semanal o mensual) y la hora de entrega en los campos relacionados con Hora.
Una vez que se hayan agregado todos los detalles necesarios, haga clic en Guardar.
Administrar programaciones existentes
Los usuarios pueden ver una lista completa de todos los envíos programados, incluidos detalles clave como nombre de la programación, próxima fecha de envío, formato de archivo y lista de destinatarios, para que puedan realizar un seguimiento fácil de lo que está programado activamente.
Para administrar una programación existente:
- Vaya a la pestaña Programados en el Centro de Analytics.
- Vea todas las programaciones activas e inactivas con detalles clave.
- Editar programación: Los usuarios pueden editar programaciones existentes, incluyendo modificar la lista de destinatarios, ajustar la frecuencia (diaria, semanal o mensual) o cambiar el contenido del informe o panel que se envía, asegurando que las programaciones permanezcan precisas y relevantes con el tiempo.
- Copiar programación: Los usuarios pueden duplicar programaciones existentes para agilizar la configuración de envíos similares.
- Eliminar programación: Los usuarios pueden desactivar programaciones que deseen pausar o eliminar permanentemente programaciones que ya no se necesiten.
Preguntas frecuentes
¿Pueden los destinatarios ver los paneles sin una cuenta de Motive Analytics?
Sí. Los paneles programados se entregan como archivos adjuntos en PDF o PNG, por lo que los destinatarios no necesitan una cuenta de Analíticas Motive para verlos.
¿Puedo cambiar una programación después de crearla?
Sí. Puede editar la programación para actualizar destinatarios, frecuencia o contenido incluido.
¿Puedo pausar temporalmente una programación?
Sí. Use Desactivar para pausar la programación y reactivarla más tarde cuando sea necesario.
¿Puedo enviar el mismo panel a varios usuarios?
Sí. Puede seleccionar múltiples destinatarios por nombre, correo electrónico o función al configurar la programación.
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