Motive Analytics permite a los usuarios programar tableros y automatizar la entrega de conocimientos clave. Los tableros programados reducen la carga de informes y aseguran el intercambio oportuno de información en toda la organización.
Descripción general
- Configura tableros para que se entreguen automáticamente, reduciendo el esfuerzo de informes manuales y ahorrando tiempo.
- Selecciona destinatarios por usuario o rol para asegurar que los interesados correctos reciban información crítica.
- Programa informes diarios, semanales o mensuales en los horarios elegidos, manteniendo flujos de trabajo de informes consistentes.
- Entrega tableros por correo electrónico como archivos adjuntos en PDF o PNG, permitiendo que los destinatarios accedan a la información sin iniciar sesión en la plataforma Motive.
- Edita, duplica, pausa o elimina programaciones desde la pestaña Programar, manteniendo los informes precisos y relevantes.
Crear una nueva programación
- Inicia sesión en el Tablero de Flota de Motive.
Ve a Analytics > Browse y selecciona un tablero.
Haz clic en el menú de tres puntos y selecciona Programar.
- Previsualiza el tablero programado y haz clic en Siguiente.
| Nota: Aquí se pueden hacer modificaciones, como agregar filtros o una nota al tablero. |
- Ingresa un nombre para la programación y notas opcionales que aparecerán en el cuerpo del correo electrónico, ayudando a proporcionar contexto a los destinatarios.
- Selecciona los destinatarios. Estos pueden incluir usuarios de la flota, conductores u otro rol definido.
Elige PDF o PNG como formato de archivo.
- Selecciona Filtros de tablero si es necesario.
- Configura la periodicidad (diaria, semanal o mensual) y la hora de entrega en los campos relacionados con la Hora.
Una vez que se hayan agregado todos los detalles necesarios, haz clic en Guardar.
Administrar programaciones existentes
Los usuarios pueden ver una lista completa de todos los envíos programados, incluyendo detalles clave como el nombre de la programación, la próxima fecha de envío, el formato de archivo y la lista de destinatarios, para que puedan llevar fácilmente el control de lo que está programado activamente.
Para administrar una programación existente:
- Ve a la pestaña Programar en el Hub de Analytics.
- Visualiza todas las programaciones activas e inactivas con detalles clave.
- Editar programación: Los usuarios pueden editar programaciones existentes, incluyendo modificar la lista de destinatarios, ajustar la periodicidad (diaria, semanal o mensual), o cambiar el contenido del informe o tablero que se envía, asegurando que las programaciones sigan siendo precisas y relevantes con el tiempo.
- Copiar programación: Los usuarios pueden duplicar programaciones existentes para agilizar la configuración de envíos similares.
- Eliminar programación: Los usuarios pueden desactivar programaciones que deseen pausar o eliminar permanentemente aquellas que ya no sean necesarias.
Preguntas frecuentes
¿Pueden los destinatarios ver los tableros sin una cuenta de Motive Analytics?
Sí. Los tableros programados se entregan como archivos adjuntos en PDF o PNG, por lo que los destinatarios no necesitan una cuenta de Motive Analytics para verlos.
¿Puedo cambiar una programación después de crearla?
Sí. Puedes editar la programación para actualizar destinatarios, periodicidad o el contenido incluido.
¿Puedo pausar temporalmente una programación?
Sí. Usa Desactivar para pausar la programación y reactívala más tarde cuando sea necesario.
¿Puedo enviar el mismo tablero a varios usuarios?
Sí. Puedes seleccionar varios destinatarios por nombre, correo electrónico o rol al configurar la programación.
Comparte esto con otros