Créer et gérer des modèles

Mise à jour 05 octobre 2026 22:54

Les modèles servent à définir les renseignements qui doivent être fournis dans un document soumis par un conducteur ou un utilisateur de flotte. Le modèle sert à définir les champs structurés, les images, les pièces jointes et les signatures qui doivent être remplis (ou qui sont demandés facultativement). Motive fournit des modèles courants pour les activités principales. Les organisations peuvent configurer les modèles Motive selon leurs besoins et créer des modèles entièrement personnalisés à l’aide d’un générateur de formulaires complet.

Visibilité des modèles dans l’application Conducteur

La visibilité des modèles permet aux organisations de contrôler quels conducteurs peuvent remplir certains modèles dans l’application Conducteur. Cela réduit l’encombrement pour les conducteurs et garantit qu’ils soumettent uniquement les documents pertinents pour leur rôle ou leur région.

Comment définir la visibilité pendant la création ou la modification

Pendant que vous créez ou modifiez un modèle dans le générateur de modèles :

Accédez à la section Détails.
Sélectionnez Visibilité.
Choisissez les groupes ou les conducteurs individuels qui doivent voir ce modèle.
Cliquez sur Enregistrer dans la fenêtre modale Visibilité, puis sur Enregistrer pour le modèle complet.

Comment gérer la visibilité à partir de la vue en liste

Si vous avez déjà créé plusieurs modèles et que vous souhaitez les mettre à jour rapidement :

Accédez à Documents > Modèles.
Consultez la colonne Visible pour pour voir les niveaux d’accès actuels.
Cliquez sur le menu à trois points à côté d’un modèle et sélectionnez Gérer la visibilité.

Créer et modifier un modèle d’une seule page

Les modèles de documents personnalisés permettent à vos conducteurs de soumettre des renseignements précis, comme des journaux de trajet, des reçus de carburant ou des rapports d’inspection, directement dans l’application Conducteur Motive.

Vous pouvez créer de nouveaux modèles en sélectionnant l’action « Nouveau modèle » dans le coin supérieur droit du centre Documents. Vous pouvez modifier les modèles existants dans l’onglet Modèles en sélectionnant Modifier dans le menu d’action à trois points à droite du tableau.

Étape 1 : Définir les détails du modèle

Commencez par saisir les renseignements de base dans la section Détails :

Nom : Saisissez un titre clair pour le modèle
Classification : Choisissez une catégorie pour organiser le document (p. ex., Trajet).
Visibilité : Cliquez sur Sélectionner pour choisir les conducteurs ou les groupes qui peuvent accéder à ce modèle.

Étape 2 : Configurer les pièces jointes

Si vous avez besoin que les conducteurs téléversent des photos ou des fichiers PDF (comme un reçu papier) :

Repérez la section Pièces jointes et activez-la.
Cochez Marquer comme obligatoire si le téléversement d’un fichier est obligatoire.
Remarque : Les conducteurs peuvent téléverser jusqu’à 5 pièces jointes au format JPG, PNG ou PDF.

Étape 3 : Prévisualiser et enregistrer

À mesure que vous ajoutez des étiquettes et des espaces réservés, vérifiez l’aperçu de l’application Conducteur à droite. Il se met à jour en temps réel afin que vous puissiez voir exactement ce que le conducteur verra sur son téléphone.

Lorsque le modèle semble correct, cliquez sur Enregistrer dans le coin supérieur droit pour le publier auprès de votre flotte.

Créer et modifier un modèle de plusieurs pages

Les modèles de plusieurs pages vous permettent de regrouper les champs connexes dans des écrans distincts, ce qui facilite la navigation des conducteurs dans les longs formulaires, comme les inspections détaillées de véhicules ou les journaux de livraison à plusieurs arrêts.

Les modèles de plusieurs pages peuvent être configurés avec une logique conditionnelle afin de créer des modèles de documents intelligents qui s’adaptent selon les réponses de l’utilisateur. En affichant ou en masquant certaines pages selon une réponse, vous pouvez simplifier le processus de création de rapports, garantir la pertinence des données et réduire le temps que les conducteurs consacrent à remplir des documents.

1. Barre latérale de mise en page du document

Dans la barre latérale de gauche, vous verrez une nouvelle catégorie appelée Mise en page du document.

Élément Page : Pour ajouter une nouvelle page à votre modèle, cliquez simplement sur l’élément Page ou faites-le glisser dans le générateur principal.
Organisation : Chaque page agit comme un conteneur. Vous pouvez faire glisser n’importe quel élément de page (texte, nombres, signatures, etc.) directement dans un bloc de page précis afin d’organiser votre formulaire.

2. Gérer les pages

Chaque bloc de page du générateur possède son propre ensemble de commandes dans le coin supérieur droit :

Dupliquer : Cliquez sur l’icône de copie pour cloner une page. Cela est utile si plusieurs sections nécessitent le même ensemble de questions (p. ex., l’inspection de plusieurs pneus).
Supprimer : Cliquez sur l’icône « X » pour supprimer une page et tous les éléments qu’elle contient.

3. Utiliser la logique conditionnelle

La logique conditionnelle vous permet de créer des « branches » dans votre modèle afin que les conducteurs ne voient que les pages pertinentes selon leurs réponses.

Déclencheur : La logique peut uniquement être appliquée à l’aide de l’élément de page Sélection unique.
Comment la configurer :
- Ajoutez un élément Sélection unique à une page.
- Cliquez sur le bouton à bascule Logique conditionnelle de cet élément.
- Pour chaque option (p. ex., « Réussite » ou « Échec »), sélectionnez la page vers laquelle le conducteur doit être dirigé ensuite.
Exemple : Si un conducteur sélectionne « Dommage constaté » à la page 1, vous pouvez configurer la logique pour le diriger vers la page 2 (Téléversements de photos). S’il sélectionne « Aucun dommage », il peut passer directement à la page de signature.

4. Logique « Après cette page »

Au bas de chaque page, vous trouverez le menu déroulant Après cette page. Il définit le flux par défaut :

Page suivante : Le conducteur verra un bouton « Suivant » pour passer à la page suivante.
Soumettre le document : Utilisez cette option si vous voulez que le document se termine prématurément, peu importe les autres pages du générateur.

5. Naviguer dans l’aperçu de l’application Conducteur

L’aperçu de l’application Conducteur, à droite de votre écran, comprend un outil de pagination au bas :

Utilisez les flèches gauche et droite (p. ex., < 1 / 2 >) pour parcourir les pages.
Il s’agit de la meilleure façon de tester votre logique conditionnelle et de vous assurer que le flux fonctionne exactement comme prévu avant de cliquer sur Enregistrer.

Désactiver un modèle

Dans le tableau de bord Motive, accédez à Documents > Modèles.
Repérez le modèle que vous souhaitez désactiver. Cliquez sur les trois points (⋯) à droite du nom du modèle.
Sélectionnez Désactiver pour le retirer de l’utilisation. Aucun conducteur ni utilisateur de flotte ne pourra l’utiliser, mais les documents existants resteront accessibles. Les modèles désactivés ne peuvent pas être réactivés.

FAQ

Comment puis-je dupliquer un modèle pour un cas d’utilisation différent?

Dans le tableau de bord Motive, accédez à Documents > Modèles.
Sélectionnez un modèle.
Cliquez sur Dupliquer, modifiez la copie, puis enregistrez-la.

Notez qu’un modèle Motive dupliqué se comporte comme un modèle que vous avez créé : tout texte que vous ajoutez ou modifiez dans la copie n’est pas traduit pour les utilisateurs qui travaillent dans une autre langue.

Quelle est la différence entre désactiver un modèle et gérer sa visibilité?

La désactivation d’un modèle est une étape permanente qui empêche tout conducteur ou utilisateur de flotte d’utiliser un jour le modèle. La gestion de la visibilité d’un modèle permet à l’organisation de définir quels conducteurs doivent pouvoir voir (ou ne pas voir) un modèle donné dans l’application Conducteur.

Puis-je modifier le modèle de reçu de carburant?

Le modèle de reçu de carburant ne peut pas être modifié. Il peut être dupliqué, mais le modèle obtenu n’intégrera pas les renseignements (p. ex., gallons, prix, territoire de compétence) au centre Carburant pour le suivi du rendement du carburant et les rapports IFTA.

Puis-je tester la logique conditionnelle avant le déploiement?

Oui. Utilisez Prévisualiser en tant que conducteur pour tester toutes les branches du formulaire et les options de pièces jointes.

Existe-t-il des restrictions concernant les types de fichiers pour les pièces jointes?

Les types d’images et de documents standards sont pris en charge. Chaque fichier doit faire moins de 35 Mo.

Puis-je modifier un modèle déjà publié?

Oui. Les modifications s’appliquent aux nouveaux documents créés après la modification. Les soumissions existantes restent inchangées.

Que se passe-t-il si je supprime un modèle que des conducteurs utilisent actuellement?

Si un modèle personnalisé du centre Conducteur est supprimé, tous les conducteurs qui y sont affectés (qu’ils soient des conducteurs consignés ou exemptés) seront automatiquement transférés vers le modèle par défaut du système afin de garantir qu’ils continuent d’avoir accès aux outils nécessaires dans l’application Conducteur.

Où puis-je trouver un modèle de formulaire de coaching vierge à utiliser pour les séances de coaching des conducteurs?

Motive ne fournit pas de formulaire de coaching vierge unique prêt à l’emploi, mais vous pouvez créer votre propre modèle de formulaire de coaching réutilisable dans le centre Documents et l’utiliser pour chaque séance de coaching.

Accédez au centre Documents dans le tableau de bord de la flotte et créez un Nouveau modèle.
Ajoutez les champs souhaités pour le coaching (par exemple : nom du conducteur, date, événement lié à la sécurité, cause fondamentale, mesures correctives, date de suivi, signatures).
Enregistrez et publiez le modèle afin qu’il soit accessible aux bons utilisateurs (p. ex., les responsables de la sécurité et les conducteurs suivis).
Pour chaque séance de coaching, créez un nouveau document à partir de ce modèle et remplissez-le; vous pouvez conserver toutes les données dans Motive ou les exporter et les imprimer au besoin.

Pourquoi mon modèle inactif est-il grisé et pourquoi ne puis-je pas le réactiver?

Les modèles désactivés sont désactivés de façon permanente. Motive ne permet pas de les restaurer, peu importe le rôle de l’utilisateur ou les autorisations d’administrateur. Pour recréer le modèle, accédez à Documents > Modèles, cliquez sur Nouveau modèle, sélectionnez le type de document approprié et recréez les champs. Vous pouvez également dupliquer un modèle actif comme raccourci.

Les modèles de documents sont-ils traduits pour les conducteurs et les utilisateurs de flotte qui utilisent Motive dans une autre langue?

Les modèles créés par Motive sont traduits. Lorsqu’un utilisateur sélectionne une langue dans les paramètres du compte, le titre du modèle, les noms des champs, les étiquettes et les valeurs des espaces réservés des modèles Motive s’affichent dans cette langue, dans l’application Conducteur et dans le tableau de bord de la flotte. Motive prend en charge l’anglais (États-Unis), l’anglais (Royaume-Uni), le français (Canada) et l’espagnol (Mexique).

Les modèles créés par votre organisation ne sont pas traduits. De plus, si vous modifiez ou dupliquez un modèle Motive, le texte que vous ajoutez ou modifiez n’est pas traduit. Les renseignements qu’un utilisateur saisit lorsqu’il remplit un document ne sont jamais traduits; ils s’affichent tels qu’ils ont été saisis.

Comment ajouter et personnaliser des éléments de page?

La barre latérale de gauche contient des éléments de page, comme Nombres, Texte ou Véhicule, que vous pouvez faire glisser dans le générateur. Pour chaque élément ajouté, vous pouvez personnaliser la façon dont il s’affiche pour le conducteur :

Étiquette : Il s’agit du « titre » du champ. Utilisez-la pour indiquer au conducteur exactement quels renseignements sont nécessaires, comme « Saisir le nombre de gallons » ou « ID du véhicule ».
Espace réservé : Il s’agit du « texte fantôme » gris pâle qui s’affiche dans la zone de saisie avant que le conducteur commence à taper. Utilisez-le pour fournir un exemple du format attendu, comme « 0,00 » ou « N^o d’unité 1234 ».
Obligation : Cochez la case Marquer comme obligatoire si le conducteur doit remplir ce champ précis avant de pouvoir soumettre le document.

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