La actualización del nivel gratuito de Gestión de Personal (WFM) ofrece a los clientes una forma práctica de experimentar un conjunto limitado de capacidades premium de WFM, comenzando con la Gestión de Licencias de Conducir y la Captura de Documentos impulsada por IA, antes de suscribirse a Gestión de Personal.
Con esta actualización, las flotas en el nivel gratuito de Gestión de Personal pueden capturar licencias de conducir en el Panel de Control de Flota o a través de la Aplicación Motive Driver, rastrear el estado de los documentos y configurar alertas de vencimiento de licencias, simplificando la calificación de conductores, la incorporación y el cumplimiento.
Descripción general
En el nivel gratuito de WFM, ahora puede crear un recorrido para conductores que los guíe para subir sus licencias en la Aplicación Motive Driver, monitorear el estado de la carga y configurar alertas de vencimiento, con un camino claro para actualizar a una suscripción de Gestión de Personal directamente desde el Panel de Control de Flota.
Experiencia actual para clientes de WFH:
La nueva experiencia añade un video de bienvenida y una incorporación guiada que invita a los clientes de WFM que no han utilizado activamente funciones clave de calificación a agregar conductores, subir documentos de calificación y configurar alertas para que puedan obtener el máximo valor de su suscripción.
Experiencia para clientes que no usan Gestión de Personal
Los clientes que no usan WFM ahora tienen acceso limitado a funciones premium seleccionadas para que puedan experimentar el valor de WFM antes de suscribirse.
- Acceso a Calificaciones de Conductores: Use la plantilla integrada de Licencia de Conducir para subir, ver y administrar documentación básica de cumplimiento para cada conductor.
- Procesamiento de licencias impulsado por IA: Ahorre tiempo en la entrada de datos con el procesamiento impulsado por IA para las licencias de conducir cargadas, ayudando a mantener los registros de conductores completos y consistentes con menos trabajo manual.
- Asistente de incorporación: La pestaña actualizada de Descripción general de Workforce muestra un asistente de incorporación que lo guía a través de la creación de conductores, la carga de su primer documento de calificación (comenzando con la licencia de conducir en esta actualización) y la configuración de alertas de vencimiento para que pueda aprovechar las funciones disponibles.
- Cargas iniciadas por el conductor: Con las cargas iniciadas por el conductor habilitadas, los conductores pueden subir su propia licencia de conducir desde la Aplicación Driver a una carpeta dedicada de Calificación de Conductores, reduciendo el seguimiento administrativo y manteniendo los registros actualizados.
- Alertas de carga y vencimiento de Calificación de Conductores: Configure alertas para nuevas cargas y próximos vencimientos de licencias para que pueda hacer seguimiento proactivo antes de que los documentos falten o caduquen.
- Pestaña Beneficios: Compare lo que incluye el nivel gratuito con las funciones de suscripción de WFM y solicite fácilmente una actualización desde el Panel de Control de Flota.
Acceso a la experiencia del nivel gratuito del centro Workforce
- Inicie sesión en el Panel de Control de Flota y vaya a Workforce.
- Los nuevos clientes verán un video de bienvenida emergente. Haga clic en el icono de reproducción para ver una descripción general de las funciones de gestión de personal y cómo obtener valor para su flota.
- Haga clic en Entendido o en X para cerrar la ventana emergente.
- La pestaña Descripción general muestra el Asistente de incorporación con una vista de panel de todos los informes y puntos de datos esenciales de Gestión de Personal.
- La sección de Registros de Vehículos Motorizados (MVR) en el panel del nivel gratuito presenta las capacidades integradas de MVR de Motive, que reducen la entrada manual al obtener datos directamente de cada estado y están disponibles para clientes con suscripción WFM.
- Puede hacer clic en Solicitar actualización para enviar una solicitud de actualización a una suscripción WFM.
- Haga clic en Cuéntame más para ver lo que incluye el nivel gratuito frente a la suscripción pagada de WFM.
| Nota: La pestaña de Descripción general muestra datos sobre conductores, sus calificaciones y tarjetas de tiempo después de que haya agregado los perfiles de los conductores, subido sus documentos de calificación y configurado alertas de calificación. Siga las instrucciones del Asistente de incorporación para completar estas acciones y llenar sus informes con datos relevantes. |
Asistente de incorporación
El asistente de incorporación guía a los nuevos usuarios a través del proceso de:
- Agregar conductores - Crear el primer perfil de conductor
- Agregar documentos de calificación - Subir un documento de calificación mediante el Panel de Control de Flota o cargas iniciadas por el conductor
- Configurar alertas de calificaciones - Configurar alertas de carga y vencimiento de Calificaciones de Conductores
Una vez que se completan estos pasos, el asistente de incorporación pasa a un estado completado y puede descartarse con banners de seguimiento para mantener visibles las acciones siguientes importantes.
Agregar conductores
- Haga clic en Agregar conductor.
- Complete la información requerida y haga clic en Guardar para crear el perfil del conductor.
- Una vez que haya agregado conductores a su flota, la pestaña Conductores muestra la lista de todos los conductores activos en su flota.
- Haga clic en el menú de tres puntos para editar el perfil del conductor, enviar un mensaje al conductor o acceder a la vista Resumen del perfil del conductor.
- Haga clic en Agregar conductor para crear un nuevo perfil de conductor.
Agregar documentos de calificación
Permitir que los conductores suban documentos desde la Aplicación Driver
- Desde Agregar documentos de calificación, haga clic en Comenzar.
- Seleccione Permitir que los conductores suban documentos (recomendado).
- Haga clic en Siguiente.
- Ingrese el Nombre del recorrido.
- Seleccione un tipo de documento del menú desplegable.
| Nota: Dentro de la experiencia del nivel gratuito, es decir, sin una suscripción paga de WFM, los administradores de flota y los conductores solo pueden subir un tipo de documento, es decir, la licencia de conducir. Para acceder a todos los tipos de documentos, debe solicitar una actualización a la suscripción WFM. |
- Seleccione una o más opciones de tipo de conductor del menú desplegable.
- Haga clic en Habilitar carga por conductor para crear el recorrido que invita a los conductores a subir sus propios documentos de calificación.
- Haga clic en Verificar progreso para ver los documentos cargados por los conductores en la pestaña Calificaciones.
Subir documentos de calificación vía Panel de Control de Flota
- Desde Agregar documentos de calificación, haga clic en Comenzar.
- Seleccione Subir documentos yo mismo.
- Haga clic en Siguiente.
- Seleccione un tipo de documento en la ventana emergente.
- Haga clic en Licencia de conducir.
| Nota: Dentro de la experiencia del nivel gratuito, es decir, sin una suscripción paga de WFM, los administradores de flota y los conductores solo pueden subir un tipo de documento, es decir, la licencia de conducir. Para acceder a todos los tipos de documentos, debe solicitar una actualización a la suscripción Premium de WFM. |
- Haga clic en Subir o arrastre y suelte para subir el archivo de la licencia de conducir.
- Una vez cargado, haga clic en Procesar.
- Aparece una ventana emergente de Procesando documento mientras la IA extrae la información del documento.
- Revise los datos extraídos por IA y actualice cualquier información incorrecta o faltante.
- Una vez hecho, haga clic en Guardar.
- Una vez cargados, puede ver todos los documentos de calificación en la pestaña Calificaciones.
Configurar alertas de vencimiento para calificaciones de conductores
- Haga clic en Crear alerta.
- Seleccione Conductores y Estado de vencimiento para la alerta.
- Seleccione un Tipo de documento del menú desplegable.
| Nota: Con la experiencia del nivel gratuito, es decir, sin una suscripción paga de WFM, los administradores de flota y los conductores solo pueden crear alertas para un tipo de documento, es decir, la licencia de conducir. Para configurar alertas para todos los tipos de documentos, solicite una actualización a la suscripción WFM. |
- Configure los destinatarios de la alerta, la frecuencia de entrega y el método.
- Una vez hecho, haga clic en Guardar.
- Después de agregar el primer conductor, subir un documento de calificación y crear una alerta, el asistente de incorporación pasa a su estado completado.
- Haga clic en X para cerrar el asistente de incorporación desde la pestaña Descripción general.
Tarjetas de tiempo
- La pestaña Tarjetas de tiempo muestra una lista de tarjetas de tiempo para todos los conductores que usan tarjetas de tiempo como método de seguimiento de tiempo.
- Haga clic en cualquier tarjeta de tiempo para ver su vista detallada.
Plantillas del nivel gratuito
- La pestaña Plantillas para usuarios del nivel gratuito muestra la plantilla de Licencia de conducir como Activa.
- Todas las plantillas, excepto la licencia de conducir, permanecen Bloqueadas porque los usuarios del nivel gratuito solo tienen acceso a un tipo de documento.
- Puede hacer clic en Ver para obtener una vista previa de un par de las plantillas más usadas.
- Haga clic en el menú de tres puntos para la plantilla activa para editarla y administrar su visibilidad.
Beneficios
- La pestaña Beneficios muestra una comparación lado a lado de las funciones incluidas en el nivel gratuito (su suscripción actual de Flota) y las suscripciones pagadas de WFM.
- Puede hacer clic en Solicitar actualización para enviar una solicitud de actualización a la suscripción pagada de WFM.
- Haga clic en + bajo Preguntas frecuentes para leer respuestas a las preguntas más comunes.
Preguntas frecuentes
¿Qué puedo hacer con el nivel gratuito de Gestión de Personal?
Con el nivel gratuito de WFM, puede usar la plantilla integrada de Licencia de Conducir para subir, ver y administrar licencias, ver su estado en el centro Workforce y configurar alertas de carga y vencimiento para Licencias de Conducir.
¿Qué documentos de calificación están incluidos en el nivel gratuito de Gestión de Personal?
Con el nivel gratuito de WFM, solo puede subir y administrar una Licencia de Conducir como documento de calificación. Otros tipos de documentos de calificación (como Certificado de Examinador Médico, MVR, Solicitud de Empleo o plantillas personalizadas) están disponibles solo con una suscripción Premium de WFM.
¿Qué alertas están disponibles en el nivel gratuito de WFM?
Dentro del nivel gratuito de WFM, puede configurar lo siguiente:
- Alertas de carga de Licencia de Conducir: Se le notificará cuando cualquier conductor cargue una nueva licencia desde la Aplicación Driver.
- Alertas de vencimiento de Licencia de Conducir: Se le notificará cuando una licencia esté próxima a vencer o haya vencido.
Las alertas de calificación para todos los demás tipos de documentos están disponibles solo para suscriptores pagos de WFM.
¿Cómo funciona el asistente de incorporación?
El asistente de incorporación lo guía a través de tres pasos:
- Agregar conductores - Crear el primer perfil de conductor
- Agregar documentos de calificación - Subir un documento de calificación mediante el Panel de Control de Flota o cargas iniciadas por el conductor
- Configurar alertas de calificaciones - Configurar alertas de carga y vencimiento de Calificaciones de Conductores
Una vez que complete estos pasos, el asistente pasa a un estado completado y puede descartarse.
¿Pueden los conductores subir sus propias Licencias de Conducir con el nivel gratuito de WFM, es decir, sin una suscripción paga de WFM?
Sí. Si habilita las cargas iniciadas por el conductor y configura un recorrido de Licencia de Conducir, los conductores pueden subir su propia Licencia de Conducir desde la Aplicación Driver a la carpeta de Calificación de Conductores dentro de la experiencia del nivel gratuito, sin necesidad de una suscripción de gestión de personal. Estas cargas luego aparecen bajo Workforce > Calificaciones para su revisión.
¿Qué es la pestaña Beneficios y cómo la uso?
La pestaña Beneficios muestra lo que incluye el nivel gratuito de WFM y lo que obtiene con la suscripción pagada de WFM (calificación completa de conductores, MVRs, capacitación, coaching y más). Desde esta pestaña, puede hacer clic en Solicitar actualización para actualizar a una suscripción de WFM.
¿Qué pasa con mis documentos de Licencia de Conducir si actualizo después?
Sus documentos existentes de Licencia de Conducir permanecen en Motive cuando actualiza a la suscripción pagada de WFM. La actualización simplemente desbloquea plantillas de calificación adicionales, alertas y funciones de Gestión de Personal además de lo que ya ha configurado.
¿Necesito activar el nivel gratuito de WFM para mi cuenta?
No. El nivel gratuito de WFM está disponible automáticamente para todos los clientes de Motive que no tengan ya una suscripción paga de WFM o una prueba activa de WFM. Puede comenzar a usarlo tan pronto como abra la pestaña Workforce en el Panel de Control de Flota.
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